Nous sommes en Chine en l'an 675. Wu Zétian devient impératrice, cependant, elle est suspectée d'avoir empoisonné son fils ainé. Di Renge, juge à la cour, est choisi pour mener l'enquête sur la mort du prince héritier. Il réunit une équipe plus qu'original pour démasquer Wu Zétian. Après quelques recherches il s'avère que Wu Zétian est contrôlé par une sorcière renard, Jing. Démasquer, elle invoque une armée de monstres, les taoties, dans un monastère sacré caché dans les montagnes.